TrendForce’un ikinci çeyrek verilerine göre SMIC, çeyreklik gelirini yüzde 20 artırarak 3 milyar dolar eşiğini aştı ve küresel çip dökümhane pazarında üçüncü sıraya yerleşti. Aynı dönemde toplam pazar yüzde 11,5 büyüyerek 53,49 milyar dolara ulaşırken, SMIC’in pazar payı yüzde 5,4’e çıktı; buna karşılık ikinci sıradaki Samsung Foundry’nin payı yüzde 6,5’ten yüzde 5,9’a geriledi ve iki şirket arasındaki fark 3,26 milyar dolarlık Samsung gelirine karşı hızla kapandı. Çin’de CXMT’nin yıllık gelirini yüzde 870 artırarak 22,4 milyar dolara taşıması ve Hua Hong’un 4,2 milyar dolarlık kapasite yatırımı, büyümenin yalnızca SMIC’e özgü olmadığını gösteriyor.
Haberde öne çıkan üç somut bilgi, yapay zeka odaklı HBM talebinin standart DRAM ve tüketici elektroniği çiplerinde yarattığı tedarik açığını, SMIC’in tüketici elektroniği, kişisel bilgisayar ve veri merkezi ağ donanımlarındaki mantık yongası talebinden nasıl pay aldığını ve üçüncü çeyrekte amiral gemisi akıllı telefon lansmanlarıyla yapay zeka hızlandırıcılarının dökümhane doluluk oranlarını ve plaka fiyatlarını nasıl etkileyeceğini ortaya koyuyor. TSMC’nin yüzde 72,5’lik payı ve 2-3-5 nanometre hatlarındaki tam kapasite görünümü de pazarın tepesindeki dengenin neden hâlâ değişmediğini anlamak için kritik bir çerçeve sunuyor.
SMIC’in Yüzde 20’lik Gelir Artışının Ardındaki Üretim Kapasitesi ve Düğüm Teknolojisi Dinamikleri
SMIC, ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 20’lik gelir artışıyla 3 milyar dolar barajını aşarken, bu sıçramanın arkasında 28 nanometre ve 40 nanometre gibi olgun düğüm hatlarındaki doluluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıkması yer aldı. Şirketin mantık yongalarına yönelik tüketici elektroniği, kişisel bilgisayarlar ve veri merkezi ağ donanımlarından gelen siparişleri, plaka sevkiyatını önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 18 artırdı.
Küresel çip dökümhane pazarında yüzde 5,4’lük paya ulaşan SMIC, GlobalFoundries ve UMC’yi geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti; bu konum, şirketin 2024 boyunca 12 inç kapasitesini genişletme planlarıyla daha da pekişiyor. Yapay zeka odaklı yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimine kaydırılan kapasitelerin standart DRAM ve tüketici çiplerinde yarattığı tedarik açığı, SMIC’in olgun düğüm siparişlerini doğrudan besliyor.
- 28 nm ve 40 nm olgun düğüm hatlarında yüzde 90’ın üzerinde kapasite kullanım oranı
- 12 inç plaka üretim kapasitesinin kademeli genişletilmesi
- Mantık yongalarında çeyreklik sevkiyat artışı yaklaşık yüzde 18
- Yerel tedarik hamleleri kapsamında CXMT’nin yıllık gelirini yüzde 870 artırarak 22,4 milyar dolara taşıması
- Hua Hong’un yarı iletken üretimini artırmak için 4,2 milyar dolar yatırım yapması
SMIC, Samsung Foundry ve TSMC Karşılaştırmasında Pazar Payı ve Nanometre Yarışı
TSMC, ikinci çeyrekte gelirini yüzde 12,1 artırarak 40,2 milyar dolara taşırken yüzde 72,5’lik pazar payıyla liderliğini korudu; 2 nanometre, 3 nanometre ve 5 nanometre üretim hatlarında tam kapasiteyle çalışıyor. Samsung Foundry ise aynı dönemde gelirini yalnızca yüzde 1,8 artırarak 3,26 milyar dolarda kaldı ve pazar payı yüzde 6,5’ten yüzde 5,9’a geriledi.
Bu tabloda SMIC’in 3 milyar doları aşan çeyreklik geliri ile Samsung Foundry’nin 3,26 milyar dolarlık geliri arasındaki fark yalnızca 260 milyon dolara indi; küresel çip dökümhane pazarı genelinde ise toplam gelir yüzde 11,5 artışla 53,49 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Analistler, üçüncü çeyrekte amiral gemisi akıllı telefon lansmanları ve yapay zeka hızlandırıcılarına bağlı olarak dökümhane kapasitelerindeki doluluk oranlarının ve plaka fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.
| Şirket | Çeyreklik Gelir | Büyüme Oranı | Pazar Payı |
|---|---|---|---|
| TSMC | 40,2 milyar dolar | %12,1 | %72,5 |
| Samsung Foundry | 3,26 milyar dolar | %1,8 | %5,9 |
| SMIC | 3 milyar dolar üzeri | %20 | %5,4 |
SMIC, gelirini yüzde 20 artırarak küresel çip pazarında üçüncü sıraya yerleşti ve bu yükseliş, devasa üretim tesislerindeki parlayan silikon disklerin ve temiz oda koridorlarındaki rutubetsiz, serin havanın ritmini daha da hızlandırdı. Bu başarı, akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar her cihazın kalbindeki çiplere olan talebin dur durak bilmediğini ve önümüzdeki dönemde çip tedarik zincirinde Çin merkezli bir gücün daha belirleyici olacağını gösteriyor.
